招银国际发表报告指，日前参加了快手的投资者交流日，活动上管理层透露未来将通过提升用户活跃度、提高留存率、以及加强内容与商业化协同三方面，去驱动生态健康发展及增长。该行预期未来快手将继续强化好内容+好商品的电商战略。在商业化方面，憧憬内循环广告商业化效率将持续提升，而外循环广告则受惠于短剧、小游戏、小说等行业增量需求，可维持强韧增长。
通过收购泰兴公司股权，公司将获得其厂房和土地资源，以确保我们泰国工厂的生产活动能够更加稳定和连续，为公司能够更好地控制生产成本、优化生产流程，从而提高整体的运营效率和公司治理能力。同时，完成收购后，公司能够更加灵活地应对市场变化，快速做出决策，以适应不断变化的商业环境。另外，通过此次收购，我们将能够更好地规划和实施扩产计划，确保我们的增长战略得以顺利实施。
报告指，快手目标将核心商业收入增幅及经调整净利润率提升至20%以上，招银国际看好快手的广告及电商业务收入增幅可持续跑赢行业表现，驱动盈利增长，预测2024至2026年盈利年均复合增长率达到43%，维持目标价92港元及“买入”评级。
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